Metody inwestowania z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

• Zdobędziesz praktyczne umiejętności analizy rynku funduszy inwestycyjnych
  z uwzględnieniem aktualnej oferty rynkowej, aspektów prawnych i podatkowych; analizy wyników funduszy (wskaźnik Sharpa, odchylenie standardowe)
• Nauczysz się identyfikować politykę inwestycyjną funduszu i w zależności od banchmarku i rodzaju funduszu inwestycyjnego tworzyć portfel złożony z różnych nowoczesnych form inwestowania, zbudowanych na bazie funduszy inwestycyjnych, prawidłowo oceniając stopień ryzyka danej inwestycji
• Będziesz potrafił dobrze zdefiniować jednostkę uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny, agenta transferowego, depozytariusza
• Poznasz zasady wyceny funduszy; konstrukcji funduszy hedgingowych, parasolowych, z ochroną kapitału oraz assets managment na bazie funduszy

Komu polecamy szkolenie?

• Doradcom finansowym klienta indywidualnego, szczególnie w segmencie bankowości personalnej i prywatnej
• Certyfikowanym Doradcom Finansowym EFA EFPA jako element Programu Stałego Rozwoju Zawodowego (12 punktów kwalifikowanych)
• Specjalistom, odpowiedzialnym za kontakt z klientem w obrębie dystrybucji funduszy inwestycyjnych
• Wszystkim, którzy chcą poznać wyrafinowane możliwości inwestycji na bazie funduszy inwestycyjnych

Wymagania wstępne:
podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i matematyki finansowej

Jak długo trwa?

1,5 dnia (12 godz. dydaktycznych)

Jak przebiegają zajęcia?

Zajęcia są prowadzone w formie prezentacji multimedialnej z aktywowaniem grupy przez trenera. Ćwiczenia obliczeniowe są realizowane w kilkuosobowych zespołach. Na zakończenie każdego ćwiczenia wyniki poszczególnych zespołów są analizowane wspólnie z trenerem,
a następnie trener podsumowuje dane zagadnienie.

Po szkoleniu możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy przez miesiąc od zakończenia szkolenia) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.:

• Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
• Do posurfowania, czyli adresy www warte zainteresowania
• Sprawdź się, czyli zadanie do samodzielnego rozwiązania
• Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf
• Polecamy również, czyli rekomendowana ścieżka szkoleniowa

Kto prowadzi szkolenie?

Marcin Lau, Wzorowy Trener WIB 2009 i 2010, Najlepszy Trener WIB 2011 i 2012

Jaki jest zakres tematyczny szkolenia?

„Tradycyjne" fundusze inwestycyjne

• Otoczenie prawne - Ustawa
• Rodzaje i typy funduszy inwestycyjnych
• Wycena funduszy - nabycie, umorzenie i konwersja
• Proces inwestycyjny - strategia a benchmark
• Aktualne wyniki i ocena. Wskaźnik Sharpa i odchylenie standardowe
• Część praktyczna, mająca na celu przećwiczenie umiejętności obliczeniowych (opłaty manipulacyjne, rzeczywista rentowność, wynagrodzenia za zarządzanie)

• Konstrukcja prawna (certyfikaty inwestycyjne)
• Konstrukcja finansowa (opcje i możliwości)
• Oferta rynkowa

• Fundusze hedgingowe (strategie oferowane na rynku polskim)
• Fundusze umbrellowe (fundusz funduszy)
• Asset Managment na bazie funduszy
• Studium przypadku - praca nad strategią funduszu hedgingowego, opartą na zaprezentowanych wydarzeniach makroekonomicznych

Koszt udziału: 1390 zł netto, VAT zw., plus ew. koszt obiadów

Szczegółowe informacje:

Eliza Krzemieniewska - Menedżer Projektów Szkoleniowych
tel.: 22 826 99 24, 22 826 81 35 wew. 111

tel. kom.: 664 907 208

Więcej na stronie: